Portfolio

Cartera de Clientes

Empresa tecnológica con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de soluciones y servicios informáticos.
Ofrece servicios de consultoría y desarrollo de software, outsourcing de nómina y RRHH, servicios de cartografía, de transformación digital y también servicios gestionados TI.
Empresa líder a nivel regional, con una sólida base de grandes cuentas y una cartera de contratos que ofrece visibilidad de los flujos de efectivo a futuro.

Financiación de un MBO como consecuencia de un cambio generacional. Be-Spoke financió parte de la operación junto con préstamos bancarios a largo plazo y capital de los accionistas.
Para completar la operación, y ofrecer al prestatario la seguridad del compromiso de fondos, los fondos se desembolsaron y mantuvieron en una cuenta “escrow” hasta que se cumplieron las condiciones suspensivas establecidas en el contrato.

Aportamos un apoyo esencial para completar la estructura de financiación que requería el proyecto, cubriendo la parte que los financiadores tradicionales de la compañía no podían aportar.
El préstamo se adecuó a las necesidades del resto de financiadores, con un perfil de amortización a largo plazo (5,5 años) y 4 años de carencia.
Facilitamos la correcta ejecución de la transacción, aportando seguridad sobre la disponibilidad de fondos de forma rápida y eficiente, permitiendo un relevo ágil del equipo gestor y una salida segura del equipo anterior.

Grupo de colegios privados en España.
Tras la constitución de su primer colegio hace 20 años, el grupo creció hasta consolidarse como un grupo de referencia a nivel nacional con 7 colegios repartidos por la geografía española.
Parte de su éxito radica en su oferta educativa, ya que ofrecen la posibilidad de seguir el sistema educativo inglés.

Debido a la gran demanda, el equipo gestor vio una oportunidad para incrementar la capacidad de uno de los centros.
Sin embargo, no eran capaces de financiar las reformas a través de financiación tradicional, ya que no tenían el activo en propiedad, y los otros activos que tenían ya estaban hipotecados.
Además, la rapidez era esencial, ya que las obras tendrían que estar terminadas antes del principio de curso (quedaban 3 meses).

Apoyando nuestro análisis en la fuerte generación de caja y la su visibilidad para los próximos años, se concede un préstamo a largo plazo (5.5 años) sin garantías y con 4 años de carencia.
Se aprobó, firmo y desembolsó el préstamo en menos de 3 meses, permitiendo que las obras estuvieran completadas antes del comienzo del siguiente curso.
Contribuyó a maximizar el valor para el accionista, permitiendo al equipo gestor vender parte del grupo a un inversor institucional a un precio muy atractivo.

El prestatario identificó una oportunidad de crecimiento en un nuevo nicho de mercado, que implicaba hacer una inversión.
Las soluciones ofrecidas por sus entidades financieras no terminaban de encajar en términos de garantías requeridas y precio.

El prestatario identificó una oportunidad de crecimiento en un nuevo nicho de mercado, que implicaba hacer una inversión.
Las soluciones ofrecidas por sus entidades financieras no terminaban de encajar en términos de garantías requeridas y precio.
La compañía buscaba un financiador que complementara los canales tradicionales y que no sólo le aportara financiación para este proyecto, sino que pudiera acompañarle en inversiones futuras.

Pudimos proporcionar financiación a largo plazo, complementando la financiación bancaria tradicional.
El periodo de carencia, que alcanzaba los 4 años permitió que el proyecto madurase lo suficiente para generar flujos de efectivo que permitieran el repago de la deuda.
El grupo logró diversificar su oferta de productos, generar mayores márgenes y también financiar la entrada en nuevos mercados.
Nuestra financiación a largo plazo ayudó a optimizar su estructura de balance, apoyando así la renegociación de condiciones con sus prestamistas existentes.