Portfolio

Cartera de Clientes

Fuerte presencia en regiones comerciales e industriales clave.

Amplia exposición sectorial.

Casos reales

Soluciones y servicios informáticos a largo plazo

El Prestatario
  • Empresa tecnológica con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de soluciones y servicios informáticos.
  • Ofrece servicios de consultoría y desarrollo de software, outsourcing de nómina y RRHH, servicios de cartografía, de transformación digital y también servicios gestionados TI.
  • Empresa líder a nivel regional, con una sólida base de grandes cuentas y una cartera de contratos que ofrece visibilidad de los flujos de efectivo a futuro.
La Transacción
  • Financiación de un MBO como consecuencia de un cambio generacional. Be-Spoke financió parte de la operación junto con préstamos bancarios a largo plazo y capital de los accionistas.
  • Para completar la operación, y ofrecer al prestatario la seguridad del compromiso de fondos, los fondos se desembolsaron y mantuvieron en una cuenta “escrow” hasta que se cumplieron las condiciones suspensivas establecidas en el contrato.
Be-Spoke Capital – Valor añadido
  • Aportamos un apoyo esencial para completar la estructura de financiación que requería el proyecto, cubriendo la parte que los financiadores tradicionales de la compañía no podían aportar.
  • El préstamo se adecuó a las necesidades del resto de financiadores, con un perfil de amortización a largo plazo (5,5 años) y 4 años de carencia.
  • Facilitamos la correcta ejecución de la transacción, aportando seguridad sobre la disponibilidad de fondos de forma rápida y eficiente, permitiendo un relevo ágil del equipo gestor y una salida segura del equipo anterior.

Grupo de colegios privados en España

El Prestatario
  • Grupo de colegios privados en España.
  • Tras la constitución de su primer colegio hace 20 años, el grupo creció hasta consolidarse como un grupo de referencia a nivel nacional con 7 colegios repartidos por la geografía española.
  • Parte de su éxito radica en su oferta educativa, ya que ofrecen la posibilidad de seguir el sistema educativo inglés.
La Transacción
  • Debido a la gran demanda, el equipo gestor vio una oportunidad para incrementar la capacidad de uno de los centros.
  • Sin embargo, no eran capaces de financiar las reformas a través de financiación tradicional, ya que no tenían el activo en propiedad, y los otros activos que tenían ya estaban hipotecados.
  • Además, la rapidez era esencial, ya que las obras tendrían que estar terminadas antes del principio de curso (quedaban 3 meses).
Be-Spoke Capital – Valor añadido
  • Apoyando nuestro análisis en la fuerte generación de caja y la su visibilidad para los próximos años, se concede un préstamo a largo plazo (5.5 años) sin garantías y con 4 años de carencia.
  • Se aprobó, firmo y desembolsó el préstamo en menos de 3 meses, permitiendo que las obras estuvieran completadas antes del comienzo del siguiente curso.
  • Contribuyó a maximizar el valor para el accionista, permitiendo al equipo gestor vender parte del grupo a un inversor institucional a un precio muy atractivo.

Productor de huevos integrado verticalmente

El Prestatario
  • El prestatario identificó una oportunidad de crecimiento en un nuevo nicho de mercado, que implicaba hacer una inversión.
  • Las soluciones ofrecidas por sus entidades financieras no terminaban de encajar en términos de garantías requeridas y precio.
La Transacción
  • El prestatario identificó una oportunidad de crecimiento en un nuevo nicho de mercado, que implicaba hacer una inversión.
  • Las soluciones ofrecidas por sus entidades financieras no terminaban de encajar en términos de garantías requeridas y precio.
  • La compañía buscaba un financiador que complementara los canales tradicionales y que no sólo le aportara financiación para este proyecto, sino que pudiera acompañarle en inversiones futuras.
Be-Spoke Capital – Valor añadido
  • Pudimos proporcionar financiación a largo plazo, complementando la financiación bancaria tradicional.
  • El periodo de carencia, que alcanzaba los 4 años permitió que el proyecto madurase lo suficiente para generar flujos de efectivo que permitieran el repago de la deuda.
  • El grupo logró diversificar su oferta de productos, generar mayores márgenes y también financiar la entrada en nuevos mercados.
  • Nuestra financiación a largo plazo ayudó a optimizar su estructura de balance, apoyando así la renegociación de condiciones con sus prestamistas existentes.